Somos una plataforma Latinoamericana con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones. Ponemos la innovación y tecnología al servicio de las inversiones y las personas, siempre considerando el desarrollo sostenible de los países en donde tenemos presencia. Buscamos: Patrimonial A Misión: Brindar a nuestros clientes una asesoría integral y una experiencia de calidad en el servicio, con el objetivo de incentivar su permanencia y el crecimiento de su patrimonio. Principales

Funciones:
• Cumplimiento de metas de cartera y atracción de clientes nuevos
• Garantizar la atención a las necesidades del cliente con calidad y en tiempo definido de acuerdo a la oferta de valor.
• Garantizar que los clientes de la cartera construida cumplan con todos los requisitos legales y de la organización con el fin de tener todos los expedientes completos en custodia.
• Asesorar y acompañar a los clientes de su cartera asignada, para fortalecer el relacionamiento, fidelización y crecimiento de la cartera de clientes en No. y AUMs
• Mantener neteo positivo de cartera administrada




• Alcance de meta de atracción de clientes del segmento foco <= $100 mil usd
• Indagar a profundidad para el descubrir el potencial de crecimiento de los clientes y cruce de productos
• Atender en tiempo y forma todas las Capacitaciones, confirmando su aprendizaje a través de las evaluaciones
• Seguimiento puntual a los protocolos de asesoría
• Seguimiento a campañas y generación de nuevos negocios

Requisitos:
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Educación:
Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración o afín.
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Experiencia:
mínimo 2 años en administración de portafolio de clientes en el sector financiero y manejo de cartera promedio de 600 MDP.
• Conocimientos: en mercados financieros y asesoría en inversiones.
• Obligatorio: Certificación vigente Figura 3 AMIB.
• Deseable: inglés intermedio.

Ubicación:
• Ciudad de México

Beneficios:
• Oportunidad de trabajar en una compañía multicultural con presencia en 4 países de Latinoamérica.
• Modalidad de trabajo adaptable. Postula con nosotros y se parte de SURA Investments, plataforma experta en soluciones de inversión y gestión de activos.

📌 Patrimonial A (Ciudad de México)
🏢 SURA Investments
📍 Ciudad de México