banquero patrimonial monterrey
ubicación:
monterrey, nle, mx, 66266
campo personalizado 3: hsbc
área de interés:
campo personalizado 4: trabajador en oficina
fecha: 23 oct 2026
job description
objetivo del puesto
gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención competente, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.
principales responsabilidades
atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (mdp).
realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
analizar la situación,



objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:
activos bajo gestión (aum).
ingresos totales de operación (toi).
rentabilidad y diversificación.
diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.
identificar posibilidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
trabajar en sinergia con pares, ejecutivos premier y demás colegas de hsbc para ofrecer soluciones integrales.
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📌 Banquero Patrimonial Monterrey, Nuevo León
🏢 BBVA en México
📍 Monterrey