Descripción del puesto:

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Estamos buscando un/a Business Analyst con enfoque en negocio y experiencia en plataformas CRM, que contribuya a optimizar los procesos comerciales, coordinar iniciativas tecnológicas y dar seguimiento a la evolución de nuestras herramientas de gestión de clientes.

Buscamos una persona organizada, proactiva y resolutiva, capaz de conectar las necesidades del negocio con los equipos de Tecnología, Data, Operaciones y proveedores, asegurando el cumplimiento de prioridades, compromisos y entregables.

rincipales responsabilidades

- Levantar, analizar y documentar requerimientos funcionales y necesidades del negocio.
- Realizar el mapeo de procesos comerciales, identificar oportunidades de mejora y definir reglas de negocio, casos de uso y criterios de aceptación.
- Dar seguimiento a los procesos de gestión de clientes, prospectos, leads y oportunidades comerciales mediante plataformas CRM.
- Coordinar actividades, responsables, dependencias, riesgos, fechas compromiso y entregables de los proyectos asignados.
- Gestionar y dar seguimiento al backlog, las prioridades y las actividades de ejecución mediante metodologías ágiles, principalmente Scrum.
- Utilizar Jira para administrar tareas, dar visibilidad a los avances y monitorear el cumplimiento de los compromisos.
- Coordinar esfuerzos entre las áreas Comercial, Tecnología, Data, Operaciones y proveedores externos.
- Identificar incidencias, gestionar bloqueos, escalar riesgos oportunamente y proponer soluciones que permitan mantener la continuidad operativa.
- Traducir las necesidades comerciales en requerimientos funcionales, prioridades y planes de implementación.
- Participar en iniciativas de mejora continua, implementación, actualización y evolución de plataformas CRM.
- Mantener una comunicación clara y transparente sobre avances, desviaciones, riesgos y resultados.

Requisitos indispensables
- Experiencia profesional como Business Analyst, Analista Funcional, Product Owner, Project Manager o en posiciones similares con responsabilidad directa sobre requerimientos y ejecución de proyectos.




- Experiencia en levantamiento de requerimientos, análisis funcional, documentación de procesos y definición de necesidades de negocio.
- Conocimiento de procesos comerciales relacionados con clientes, prospectos, oportunidades y seguimiento de ventas.
- Experiencia práctica trabajando con metodologías ágiles, especialmente Scrum.
- Manejo de Jira para la administración y seguimiento de actividades, backlog, prioridades y entregables.
- Capacidad para coordinar actividades con diferentes equipos y dar seguimiento a compromisos hasta su conclusión.
- Alta organización, autonomía, iniciativa y capacidad para resolver problemas.
- Habilidad para identificar riesgos, gestionar dependencias y comunicar oportunamente las desviaciones.
- Experiencia suficiente para gestionar sus responsabilidades con autonomía y sin supervisión constante.

Experiencia deseable
- Experiencia en banca, fintech, seguros o servicios financieros.
- Conocimiento de procesos comerciales financieros, como prospección, onboarding, apertura de cuentas y seguimiento de clientes.
- Experiencia en implementación, administración funcional o evolución de plataformas CRM.
- Participación en proyectos de transformación digital, optimización de procesos comerciales o implementación de soluciones tecnológicas.
- Experiencia coordinando proveedores tecnológicos, pruebas funcionales y liberaciones a producción.
- Capacidad para convertir objetivos comerciales en requerimientos, prioridades y planes de ejecución.

Conocimientos que representan un plus
- Salesforce Financial Services Cloud.
- Salesforce Sales Cloud, especialmente en la gestión de leads, cuentas y oportunidades.




- Experiencia en proyectos de migración de plataformas CRM hacia Salesforce.
- Conocimiento de Microsoft Power Apps y Power Automate.
- Certificaciones en Salesforce, Scrum, Product Owner o gestión de proyectos.
- Conocimientos generales de integraciones, APIs y gobierno de datos.
- Inglés para colaborar ocasionalmente con equipos internacionales.

Competencias principal Buscamos una persona que se distinga por:
- Ownership y responsabilidad: se hace cargo de sus actividades y compromisos hasta obtener resultados.
- Pensamiento analítico: comprende las necesidades del negocio y las traduce en soluciones funcionales.
- Organización y seguimiento: mantiene el control de prioridades, fechas, riesgos y entregables.
- Resolución de problemas: identifica obstáculos, propone alternativas y gestiona soluciones.
- Comunicación efectiva: informa avances y desviaciones de manera clara y oportuna.
- Colaboración transversal: trabaja eficazmente con áreas de negocio, tecnología y proveedores.
- Adaptabilidad: responde con criterio y organización ante cambios de prioridad y situaciones de presión.

¿Qué buscamos en esta posición? Más que un perfil enfocado exclusivamente en programación o desarrollo técnico, buscamos a una persona que comprenda el negocio, conozca la gestión funcional de un CRM y tenga experiencia coordinando requerimientos y proyectos.

La experiencia directa con Salesforce Financial Services Cloud será una ventaja importante, pero también consideraremos perfiles con experiencia en Salesforce Sales Cloud, otras plataformas CRM o soluciones comerciales equivalentes, siempre que cuenten con las capacidades de análisis funcional, organización y gestión requeridas.

Beneficios

- Aumentos salariales
- Seguro de gastos médicos
- Vales de despensa

Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiencia:
- Salesforce: 3 años (Deseable)
- Jira: 3 años (Deseable)
- CRM software: 1 año (Deseable)

Licencia/Certificación:
- Certified Scrum Master (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo remoto Sueldo: $50,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo remoto

📌 Business Analyst CRM / Salesforce (México)
🏢 BANKAOOL SA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE
📍 México