Descripción de la empresa CASIQUE Y ASOCIADOS es una empresa dedicada a la planificación patrimonial y aseguradora, enfocada en ofrecer soluciones integrales para la protección y crecimiento del patrimonio de sus clientes. Trabajamos con diferentes productos de seguros y servicios financieros, adaptándolos a las necesidades de cada persona y familia. Apostamos por la capacitación continua de nuestro equipo, el uso de herramientas digitales y un acompañamiento cercano y transparente. Si te interesa el mundo de las finanzas personales, los seguros y el asesoramiento patrimonial, aquí podrás desarrollarte profesionalmente en un entorno colaborativo.

Descripción del puesto
Como Asesor Patrimonial en Seguros, serás responsable de analizar la situación financiera y patrimonial de tus clientes y proponer soluciones de seguros y planificación que se ajusten a sus objetivos. En tu día a día contactarás y harás seguimiento a clientes, realizarás entrevistas para conocer sus necesidades, diseñarás propuestas personalizadas y explicarás de forma clara las coberturas, beneficios y riesgos. También gestionarás la documentación necesaria para la contratación de pólizas,



harás revisiones periódicas de los planes y usarás herramientas digitales para el seguimiento de tu cartera. Este es un puesto de tiempo completo, de carácter presencial, ubicado en Ciudad de México. Requisitos
• Conocimientos en planificación patrimonial y sucesoria (Estate Planning) y en planificación financiera (Financial Planning) para acompañar a las personas en la protección y transmisión de su patrimonio.
• Aptitudes en inversiones (Investments) y finanzas (Finance) que permitan analizar productos financieros y ofrecer recomendaciones responsables y alineadas con los objetivos del cliente.
• Experiencia o interés demostrado en seguros (Insurance), incluyendo seguros de vida, ahorro, salud y otros productos de protección patrimonial.
• Formación en áreas como economía, finanzas, administración de empresas o similares; se valorará experiencia previa en asesoría financiera, banca o corredurías de seguros.
• Capacidad para comunicarte de forma clara y empática, orientación al cliente, habilidades de negociación y organización, así como manejo fluido de herramientas ofimáticas y plataformas digitales.

📌 Asesor Patrimonial en Seguros (Ciudad de México)
🏢 CASIQUE Y ASOCIADOS
📍 Ciudad de México