Banquero patrimonial Zona Santa Fe CDMX Ubicación: Cuauhtemoc, Distrito Federal, MX, 06500 Campo personalizado 3: HSBC Área de interés: Campo personalizado 4: Trabajador en oficina Fecha: 21 oct 2026 **Job description** **Objetivo del puesto** Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento. **Principales responsabilidades** + Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial. + Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP). + Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos. + Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados. + Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas. + Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de: + Activos bajo gestión (AUM). + Ingresos totales de operación (TOI). + Rentabilidad y diversificación. + Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad. + Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente. + Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.



+ Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales. + Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio. + Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales. + Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos. + Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto. **Requisitos académicos y profesionales** + Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas. + Maestría (deseable) + Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial. + Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial. + Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido) + Inglés intermedio-avanzado: (deseable) **Conocimientos técnicos** + Mercados financieros y de capitales. + Productos y soluciones de inversión. + Instrumentos financieros y alternativas de diversificación. + Planeación financiera y análisis patrimonial. + Macroeconomía y principales variables económicas. + Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera. + Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.



+ Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros. **Competencias y habilidades** + Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza. + Comunicación efectiva, oral y escrita. + Habilidades de negociación y persuasión. + Orientación comercial y enfoque en resultados. + Capacidad de análisis financiero. + Identificación de oportunidades de negocio. + Resolución de problemas. + Planeación, organización y seguimiento. + Trabajo colaborativo y generación de sinergias. + Adaptabilidad y manejo de prioridades. + Integridad, responsabilidad y apego a la normativa. En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales. "En HSBC ofrecemos a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al actual integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar. Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo **está a la vanguardia en México.** **Ahora tienes una** razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado"

📌 Banquero patrimonial Zona Santa Fe CDMX (Cuauhtémoc)
🏢 Hsbc
📍 Cuauhtémoc