Objetivo del PuestoBrindar soporte ejecutivo, administrativo y operativo a dos Directores del despacho, asegurando el correcto manejo de agendas, seguimiento a clientes, organización documental y apoyo en procesos comerciales y administrativos, manteniendo altos estándares de confidencialidad y profesionalismo.Responsabilidades Principales1.
Soporte EjecutivoGestión y coordinación de agendas de ambos directores.Confirmación y seguimiento de citas con clientes.Organización de juntas presenciales y virtuales.Control de pendientes y recordatorios estratégicos.2.
Atención a ClientesPrimer contacto con clientes vía telefónica y WhatsApp.Seguimiento a documentación requerida para trámites de seguros y asesoría patrimonial.Coordinación con aseguradoras y proveedores.3.
Administración y ControlElaboración y control de bases de datos (Excel / CRM).
Apoyo en cotizaciones y propuestas comerciales.Control y archivo digital de pólizas, contratos y documentación confidencial.Apoyo en facturación y seguimiento a cobranza (si aplica).4.
Apoyo ComercialSeguimiento a renovaciones de pólizas.Envío de información a clientes.Apoyo en preparación de presentaciones.RequirementsFormación:Carrera técnica o licenciatura en Administración, Finanzas, Comunicación o afín.Deseable experiencia en despacho financiero, seguros, banca o inmobiliario.Experiencia:2 a 4 años como asistente ejecutiva o administrativa.Experiencia manejando agenda de dirección.Deseable experiencia en CRM o sector financiero/seguros.Habilidades:Alta organización y seguimiento.Discreción y manejo de información confidencial.Excelente presentación.Comunicación clara y profesional.Dominio intermedio-avanzado de Excel.Capacidad para trabajar bajo presión y con múltiples pendientes.Competencias Clave para el Sector PatrimonialConfidencialidad absolutaAtención al detalleProactividadSentido de urgenciaOrientación a servicio premiumBenefits Buen ambiente de trabajo Incentivos de ley