Responsibilities

- Promocionar y vender servicios financieros, incluyendo productos de crédito y esquemas de inversión.
- Asesorar a clientes e inversionistas sobre las mejores opciones según su perfil financiero.
- Evaluar solicitudes de crédito, verificar documentación y canalizar los expedientes para su autorización.
- Gestionar la captación de inversionistas mediante estrategias de prospección y seguimiento personalizado.
- Elaborar y mantener actualizada una cartera de clientes e inversionistas.
- Cumplir con los indicadores de venta, colocación y captación establecidos por la empresa.
- Brindar seguimiento postventa para garantizar la satisfacción del cliente y fomentar la lealtad.
- Participar en eventos, ferias o actividades promocionales para posicionar los servicios financieros de la empresa.




- Mantener comunicación constante con el área de crédito y finanzas para la correcta integración de operaciones.

Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas, Contaduría, Economía o carrera afín.

Experiencia: Mínimo 2 años en ventas de productos financieros, créditos o inversiones.

Conocimientos

- Productos financieros, créditos, tasas de interés e instrumentos de inversión.
- Atención y servicio al cliente.
- Técnicas de venta y negociación.
- Manejo básico de herramientas digitales y CRM.

Competencias

- Orientación a resultados.
- Habilidad para negociar y persuadir.
- Comunicación efectiva y empatía.
- Responsabilidad y ética competente.
- Trabajo en equipo y proactividad.

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📌 Promotor de Servicios Financieros (Mexicali)
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