**ID de la solicitud**: ******Al ser un negocio fundamental para Scotia Wealth Management®, ScotiaMcLeod hace honor a su reputación de integridad, la cual se basa en la excelencia en el servicio y la confiabilidad de su asesoría.Nuestros asesores y equipos se enorgullecen de ofrecer enfoques innovadores para proteger los activos de los clientes y hacer crecer su patrimonio.Al unirte a ScotiaMcLeod podrás ofrecer al los clientes nuestra Perspectiva Integral, un enfoque único que incorpora sus ideas y las nuestras y así lograr excelentes resultados.Trabajarás con un equipo de especialistas centrados en ofrecer un enfoque de la gestión patrimonial basada en el cliente, el cual te permitirá considerar todas las facetas de su vida, su familia y su empresa.Gracias a este enfoque centrado en la planificación patrimonial integral y al equipo de especialistas que te ayudará a ofrecer esta propuesta de valor única, tus clientes tendrán la posibilidad de apreciar tanto el panorama general como todos los detalles.
**Propósito**Contribuye al éxito general del Inversiones Institucionales de la DG Casa de Bolsa en México, garantizando que los objetivos, planes e iniciativas individuales especificas se lleven a cabo o se cumplan en apoyo a las estrategias y objetivos de negocios del equipo.Garantiza que todas las actividades realizadas se desarrollen de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.
**Responsabilidades**- Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar lasamplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos.
- Mantener y mejorar el nível de servicio hacia los clientes de Fondos de Pensiones de Contribución Definida y Beneficio Definido, Fondos de Ahorro, Cajas de Ahorro,



Planes Personales de Retiro y otras cuentas con necesidades de registros individuales para garantizar el nível de servicio brindado a los clientes- Promover nuevos y mayores negocios con clientes actuales, haciendo una labor de detección de necesidades.Coordinar frente al cliente el servicio que brindan la Dirección de Gestión de Activos y la Gerencia de Individualización y Operación, a fin de ser un único frente al cliente que genere una solución integral en lo referente al área de Inversiones Institucionales- Promover nuevos y mayores negocios en el área de Inversiones Institucionales en las líneas de Planes de Pensiones, Fondos y Cajas de Ahorro, reservas estratégicas y demás Inversiones de mediano y largo plazo que requieran de la Gestión de Activos y aquellos que además demanden de un sistema de individualización de registros.
- Promover y ampliar la relación de negocio con los clientes actuales, buscando mantener el nível de satisfacción del cliente y generar nuevos negocios con los clientes existentes como con nuevos, sirviendo como intermediario entre el cliente y la Dirección de Promoción y Ventas.Lo anterior incluye visitas y reuniones periódicas con los clientes.Promover la venta de los productos del área de Inversiones Institucionales entre los prospectos que nos contacten directamente o referenciados por algún cliente actual,



así como entre las diferentes áreas del Grupo Financiero con el fin de generar nuevos negocios con clientes actuales de otras áreas del Grupo generando la venta cruzada y el crecimiento de ingresos y activos administrados- Atender, apoyar, asesorar y capacitar a los clientes del área de Inversiones Institucionales, dar seguimiento a sus requerimientos, fortalecer la relación de negocio, tener una evaluación general de nuestro servicio, realizando llamadas frecuentes y visitas periódicas- Rentabilizar la cartera de clientes actuales, detectando a los clientes poco rentables, buscando generar el ingreso mínimo requerido por el área de Inversiones Institucionales; ya sea incrementando el negocio con más productos (Fondo de Ahorro, Caja de Ahorro o Plan de Pensiones) o en los contratos actuales incrementar el valor de sus activos ó cotizando por los servicios que estamos ofreciendo- Negociar con los prospectos y nuevos clientes las comisiones a cobrar por el servicio a brindar acorde a la situación individual de cada cliente y con base en las políticas establecidas para dichos fines Monitorear y vigilar la completa implementación del serv1c10 o producto al cliente nuevo asignado en lo referente a documentación, proceso de cobro decomisiones, configuración de sistema de individualización, inicio de operaciones y entrega del cliente al área Especializada en Atención a Clientes- Comprende la cultura de riesgo del Banco y cómo debe considerarse el apetito de riesgo en las actividades y decisiones diarias- Cumplir con los lineamientos de la política de vacaciones, no debiendo realizar ningún tipo de actividad laboral, o en su caso se aplicará la sanción correspondiente de acuerdo con el Reglamento Interior de Trabajo.
- Acatar, recibir y leer el Código de Conducta y toda otra política apl

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