Descripción de la empresa ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y DE PROTECCIÓN PATRIMONIAL UNIR es una empresa dedicada a la formación y desarrollo de asesores financieros y patrimoniales con propósito. Trabajamos en un entorno donde el crecimiento profesional se vive en un ambiente cercano, cooperativo y orientado al liderazgo con valores y vocación de servicio. Fomentamos el trabajo en equipo, compartimos herramientas y acompañamos a cada persona en su evolución personal y profesional. En nuestra cultura se valora el compromiso, el aprendizaje continuo y el apoyo mutuo para alcanzar metas comunes. Si buscas un lugar donde crecer, emprender y sentir pertenencia, aquí encuentras una comunidad que te impulsa a dar tu mejor versión.

Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero, te encargarás de acompañar a personas y empresas en la planificación y protección de su patrimonio, diseñando soluciones financieras adaptadas a sus necesidades y objetivos. En tu día a día realizarás análisis de situación financiera, elaboración de planes de ahorro e inversión,



asesoramiento en planificación de jubilación y seguimiento periódico de las estrategias definidas. También tendrás contacto directo con clientes para explicar opciones, resolver dudas, presentar propuestas y construir relaciones de confianza a largo plazo. Colaborarás con el equipo en la mejora continua de herramientas y metodologías de asesoría, participando en sesiones de formación y actualización financiera.

- Aptitudes en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para analizar situaciones económicas y definir estrategias personalizadas.
- Formación en áreas como finanzas, economía, administración de empresas o similares; se valora experiencia previa en puestos de asesoría o servicio al cliente.
- Aptitudes comerciales, comunicación clara y empática, orientación a resultados, capacidad para trabajar en equipo y motivación por el aprendizaje continuo.

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📌 Asesor financiero (México)
🏢 Estrategias financieras y de proteccion patrimonial unir
📍 México