especialista de inversiones | tijuana, b.c.

el/la especialista de producto apoya la estrategia de asesoría en inversiones de hsbc para los segmentos wp y pe en el noroeste de méxico. Esta posición está diseñada para un/a competente de inversiones con sólida capacidad técnica y una clara orientación al servicio, enfocado/a en habilitar a los/las relationship managers (rms) y a los equipos de private banking mediante conocimiento especializado de productos, ofreciendo soluciones de inversión relevantes y fortaleciendo los resultados para los clientes a través de un soporte de asesoría consistente y de alta calidad.

principales responsabilidades

- habilitar a los/las relationship managers para brindar asesoría especializada en inversiones, ayudando a identificar necesidades del cliente y presentando soluciones a lo largo de todo el portafolio de productos.
- colaborar con banqueros/as y equipos de rms para profundizar relaciones con clientes actuales y contribuir a la adquisición de nuevos clientes mediante un enfoque de asesoría consistente e integral.
- participar en revisiones de portafolio, explicando los principales impulsores de desempeño, variables clave y el impacto de cambios de mercado y regulatorios en las posiciones del cliente.
- involucrarse de forma proactiva con los equipos de rms para mejorar resultados de portafolio mediante estrategias de largo plazo enfocadas en retornos ajustados por riesgo y en la idoneidad.
- impartir sesiones de capacitación y coaching sobre productos de inversión, dinámica de mercados,



estrategia de portafolio y posicionamiento.
- mantener a la fuerza comercial actualizada sobre la estrategia de inversión de hsbc, la perspectiva económica y los principales desarrollos de productos mediante insights diarios y sesiones semanales de equipo.
- contribuir a la mejora continua de la oferta de inversiones de hsbc manteniendo un sólido conocimiento de producto y del mercado, identificando diferenciadores frente a la competencia.
- desarrollar nuevas ideas para definir oportunidades de negocio utilizando productos clave y temáticas de soluciones para fortalecer el relacionamiento con clientes.
- coordinar con los equipos de wealth insights y compliance para asegurar que los materiales dirigidos al cliente cumplan con los requisitos regulatorios.
- comunicar, de manera oportuna y efectiva, eventos relevantes de mercado, crédito y producto a los clientes a través de la red de rms.
- participar activamente en foros semanales y aportar inteligencia de mercado sobre perspectiva económica, mercados y productos financieros.

requisitos

- experiencia en la industria financiera cubriendo una amplia gama de productos de inversión, como renta variable, renta fija,



fondos de inversión, mandatos discrecionales y portafolios a la medida.
- sólido entendimiento de los mercados y la macroeconomía, y de sus implicaciones para la construcción y el desempeño de portafolios.
- conocimiento de la regulación local y de los regímenes de inversión.
- certificación amib figura 3 requerida; deseable candidatura o avance en cfa.
- licenciatura en economía, finanzas o campo relacionado.
- fuertes habilidades de comunicación y presentación; comodidad para impartir capacitaciones de producto y explicar soluciones complejas a equipos comerciales.
- capacidad para gestionar relaciones con partes interesadas internas y clientes externos.
- experiencia apoyando conversaciones de asesoría con clientes y la entrega de soluciones de inversión.
- capacidad para gestionar múltiples prioridades y operar de forma efectiva a distintos niveles de la organización.

en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

📌 Especialista de inversiones (Tijuana)
🏢 Hsbc
📍 Tijuana