Objetivo del puesto

Impulsar la captación de nuevos clientes y patrimonios mediante estrategias de prospección, asesoría personalizada y generación de confianza, contribuyendo al crecimiento sostenido de la empresa.

Responsabilidades principales

- Identificar y prospectar clientes potenciales interesados en servicios de planificación patrimonial.
- Diseñar estrategias de captación y fidelización, alineadas con los objetivos comerciales.
- Brindar asesoría integral sobre productos y servicios financieros/patrimoniales.
- Mantener relaciones sólidas con clientes, asegurando continuidad y satisfacción.
- Elaborar reportes de gestión y métricas de captación para la dirección comercial.
- Participar en capacitaciones y actualizaciones normativas relacionadas con patrimonio y finanzas.

Perfil requerido

- Formación académica: Licenciatura en Administración, Finanzas, Economía o afín.
- Experiencia: Mínimo 2 años en ventas, asesoría financiera o patrimonial.
- Competencias técnicas: Conocimiento en productos financieros,



normatividad patrimonial y estrategias de inversión.
- Competencias blandas:
- Comunicación efectiva y persuasiva
- Orientación a resultados
- Capacidad de negociación
- Ética profesional y confidencialidad

Indicadores de desempeño (KPIs)

- Número de clientes nuevos captados por trimestre.
- Volumen de patrimonio administrado.
- Tasa de conversión de prospectos a clientes.
- Nivel de satisfacción y retención de clientes.

Condiciones del puesto

- Modalidad: Presencial / híbrida (según políticas de la empresa).
- Reporta a: Dirección Comercial / Gerencia de Patrimonios.
- Esquema de compensación: Sueldo base + comisiones por captación + bonos de desempeño.

Tipo de puesto: Jornada completa

Sueldo: A partir de $45,000.00 al mes

Beneficios:

- Aumentos salariales
- Bebidas gratis
- Estacionamiento gratuito
- Programa de referidos
- Seguro de gastos médicos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Asesor Patrimonial (México)
🏢 ALTEVORA SA DE
📍 México