Sobre el Puesto

Estamos en la búsqueda de un Asistente Administrativo proactivo y enfocado en el cliente para dar soporte a nuestras operaciones administrativas, comunicaciones, procesos de incorporación (onboarding), gestión de agendas y manejo documental.

Este rol es ideal para profesionales con experiencia previa apoyando firmas de contabilidad, impuestos o CPA en EE. UU., que disfruten construyendo relaciones con los clientes y manteniendo los flujos de trabajo impecables. No necesitas ser contador, pero sí comprender la dinámica operativa de una práctica contable, poseer un nivel excepcional de inglés y sentirte cómodo interactuando directamente con clientes y equipos remotos.

Detalles

- Horario: Lunes a Viernes, 9:00 AM – 5:30 PM (Hora del Este / EST)
- Modalidad: 100% Presencial
- Idiomas: Inglés avanzado (C1/C2)

Responsabilidades Principales

- Atención y Comunicación: Ser el punto de contacto administrativo principal para los clientes vía telefónica, correo y reuniones virtuales. Gestionar calendarios, agendar consultas y coordinar seguimientos.
- Onboarding y Documentación: Apoyar en la incorporación de nuevos clientes, recolección de documentos, formularios de admisión y seguimiento de pendientes hasta su recepción.
- Gestión de CRM y Flujos: Mantener registros precisos de los clientes en sistemas de gestión de la práctica,



coordinando la comunicación interna entre los equipos de contabilidad y asesoría.
- Soporte de Facturación y Cobranza: Colaborar con el seguimiento de facturas, recordatorios de pago y control de cuentas por cobrar (AR).

¿Qué Necesitas para Triunfar?

- Experiencia: Mínimo 2 años de experiencia en soporte administrativo o de atención al cliente en firmas de CPA, prácticas de impuestos o servicios contables basados en EE. UU.
- Conocimiento del Sector: Comprensión sólida de los flujos de trabajo de una firma contable, plazos principal con clientes y procesos de recaudación de documentos.
- Idiomas: Dominio excepcional del inglés.
- Habilidades Técnicas: Dominio de Microsoft Office, Zoom y Quickbooks, así como familiaridad con plataformas de gestión o CRM (QuickBooks Online, TaxDome, Karbon, Canopy, etc.).
- Preferible: Licenciatura en Contabilidad, Administración de Empresas o Finanzas, así como experiencia previa en áreas de éxito del cliente (client success).

#Financial25

Pregunta(s) de postulación:

- Del 1 al 10, ¿cuál es tu nivel de inglés?
- ¿Tienes experiencia previa en firmas contables, de bookkeeping o de impuestos en Estados Unidos?
- ¿Tienes experiencia con Quickbooks?

Lugar de trabajo: Empleo remoto

📌 Client Success Specialist (México)
🏢 Solvo Global
📍 México