Importante empresa del sector Financiero busca perfil orientado a identificar, estructurar y ejecutar soluciones de planificación financiera individual mediante el análisis de necesidades económicas, fiscales y de protección patrimonial.
Su rol impacta directamente en la generación de ingresos recurrentes para la organización y en el posicionamiento de productos financieros de largo plazo.
Reporta directamente a la Gerencia Comercial y se integra en una estructura orientada al cumplimiento de indicadores técnicos y productivos
**Responsabilidades fundamental**
- Realizar diagnósticos financieros individuales con base en ingresos, gastos, riesgos personales y objetivos económicos del cliente.
- Diseñar y presentar propuestas técnico-financieras que cumplan con criterios de viabilidad, protección y rentabilidad.
- Documentar procesos de asesoría conforme a lineamientos normativos y fiscales establecidos por la institución.
- Gestionar la contratación y formalización de productos financieros, asegurando la integridad documental y la trazabilidad del proceso.
- Implementar seguimientos programados para revisar comportamiento de portafolios, vencimientos y cobertura activa.
- Utilizar plataformas institucionales y herramientas CRM para el registro, actualización y monitoreo de cartera de clientes.
- Cumplir con metas técnicas establecidas en el plan de desarrollo profesional: colocación mensual, productividad anual y calidad de retención.
- Participar en sesiones de capacitación técnica y actualización normativa exigida por el marco regulatorio del sector financiero y asegurador.




- Generar reportes de productividad conforme a los KPIs establecidos por la Dirección Comercial.
- Detectar oportunidades de diversificación dentro del portafolio de productos e identificar prospectos derivados de clientes activos.
**Requisitos del perfil**
- Estudios universitarios concluidos o en curso en áreas económico-administrativas, contables, actuariales o afines.
- Manejo intermedio o avanzado de herramientas de análisis financiero (Excel, CRM, tableros de seguimiento).
- Conocimiento general en conceptos de planeación financiera, ahorro, inversión y seguros personales.
- Capacidad analítica para interpretar variables económicas básicas: inflación, tasa de interés, retorno compuesto, riesgo.
- Experiência en áreas comerciales, banca, seguros o servicios financieros (deseable, no excluyente).
- Disponibilidad para procesos de certificación ante la CNSF.
- Capacidad de gestión autónoma de agenda y cumplimiento de indicadores operativos.
- Contar con auto y laptop para uso personal
Tipo de puesto: Por tiempo indeterminado
Sueldo: $20,****** - $25,****** al mes
Beneficios:
- Descuento de empleados
- Descuentos y precios preferenciales
- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
- Horarios flexibles
- Programa de referidos
- Trabajo desde casa
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Cuentas con auto para uso personal?
- ¿Cuentas con laptop para uso personal?
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Deseable)
Experiência:
- Productos Financieros: 1 año (Deseable)
Lugar de trabajo: remoto híbrido en *****, Jardines del Moral, Gto.

📌 Consultor Financiero (Ventas) (León)
🏢 Agape Patrimonial
📍 León