Descripción del puesto En el puesto de Asesor financiero, te encargarás de acompañar a clientes en la planificación y gestión de sus finanzas personales y empresariales. En tu día a día analizarás su situación económica, definirás objetivos financieros y propondrás estrategias adecuadas para alcanzar metas de ahorro, inversión y protección. Realizarás reuniones presenciales, presentarás propuestas claras y harás seguimiento periódico de resultados, ajustando los planes cuando sea necesario.

También colaborarás con el equipo para actualizarte en productos financieros, normativas y tendencias del mercado. Este es un puesto de jornada completa, presencial, ubicado en Querétaro, México.

Requisitos

Aptitudes en planificación financiera integral,



incluyendo Financial Planning y Retirement Planning, para ayudar a las personas a definir y alcanzar sus objetivos económicos a corto y largo plazo.

Sólidos conocimientos en Finance y capacidad para interpretar estados financieros, presupuestos y flujos de caja.

Formación en economía, finanzas, administración de empresas o campos afines, con manejo competente de herramientas ofimáticas y hojas de cálculo.

Aptitudes en comunicación, negociación y trato directo con clientes, con orientación a resultados, ética profesional y capacidad para trabajar en equipo en un entorno ágil.

📌 Asesor financiero (México)
🏢 Grupo Momentum Empresarial 30M
📍 México