Objetivo del Puesto

Brindar soporte ejecutivo, administrativo y operativo a dos Directores del despacho, asegurando el correcto manejo de agendas, seguimiento a clientes, organización documental y apoyo en procesos comerciales y administrativos, manteniendo altos estÃndares de confidencialidad y profesionalismo.

Responsabilidades Principales

1. Soporte Ejecutivo
- Gestión y coordinación de agendas de ambos directores.
- Confirmación y seguimiento de citas con clientes.
- Organización de juntas presenciales y virtuales.
- Control de pendientes y recordatorios estratégicos.

2. Atención a Clientes
- Primer contacto con clientes vía telefónica y WhatsApp.
- Seguimiento a documentación requerida para trÃmites de seguros y asesoría patrimonial.
- Coordinación con aseguradoras y proveedores.

3. Administración y Control
- Elaboración y control de bases de datos (Excel / CRM).
- Apoyo en cotizaciones y propuestas comerciales.
- Control y archivo digital de pólizas, contratos y documentación confidencial.
- Apoyo en facturación y seguimiento a cobranza (si aplica).

4.



Apoyo Comercial
- Seguimiento a renovaciones de pólizas.
- Envío de información a clientes.
- Apoyo en preparación de presentaciones.

Requirements
Formación:
- Carrera técnica o licenciatura en Administración, Finanzas, Comunicación o afín.
- Deseable experiencia en despacho financiero, seguros, banca o inmobiliario.

Experiencia:
- 2 a 4 años como asistente ejecutiva o administrativa.
- Experiencia manejando agenda de dirección.
- Deseable experiencia en CRM o sector financiero/seguros.

Habilidades:
- Alta organización y seguimiento.
- Discreción y manejo de información confidencial.
- Excelente presentación.
- Comunicación clara y cualificado.
- Dominio intermedio-avanzado de Excel.
- Capacidad para trabajar bajo presión y con múltiples pendientes.

-

Competencias Clave para el Sector Patrimonial
- Confidencialidad absoluta
- Atención al detalle
- Proactividad
- Sen

📌 Asistente Ejecutiva de Dirección (San Pedro Garza García)
🏢 Sandi Solutions
📍 San Pedro Garza García