About the Role WhatJobs Direct está buscando activamente un Agente de Seguros con experiencia en Planes de Retiro y Ahorro para unirse a nuestro equipo de forma totalmente remota. En un mundo donde la planificación financiera a largo plazo es crucial, juegas un papel vital ayudando a individuos y familias a asegurar su futuro financiero. Este rol es 100% remoto, permitiéndote operar desde cualquier ubicación y gestionar tu tiempo de manera flexible. Te enfocarás en asesorar a clientes sobre las mejores estrategias de ahorro e inversión para la jubilación, ofreciendo productos innovadores y personalizados. Si eres un profesional motivado, con un gran conocimiento de los mercados financieros y un compromiso genuino con el bienestar financiero de tus clientes, esta es la oportunidad perfecta para ti. Únete a nosotros y ayuda a las personas a construir un mañana más protegido y próspero.
Key Responsibilities Asesorar a clientes sobre planes de ahorro, inversión y jubilación, identificando sus metas financieras a largo plazo.
Presentar y explicar detalladamente los diferentes productos de seguros de vida, anualidades y fondos de inversión para el retiro.
Evaluar el perfil de riesgo y las necesidades específicas de cada cliente para recomendar las soluciones más adecuadas.
Guiar a los clientes a través del proceso de solicitud y suscripción de pólizas de manera clara y eficiente.
Mantener una comunicación continua con los clientes para dar seguimiento a sus inversiones y ajustar las estrategias según sea necesario.
Realizar prospección de clientes a través de diversos canales digitales y referencias.




Cumplir y superar los objetivos de ventas y de gestión de cartera establecidos.
Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, tendencias del mercado y regulaciones fiscales relacionadas con el ahorro y la jubilación.
Proporcionar un servicio al cliente excepcional, resolviendo consultas y dudas de manera oportuna.
Construir y mantener relaciones de confianza a largo plazo con los clientes.
Colaborar con el equipo para compartir mejores prácticas y contribuir al éxito general del departamento.
Utilizar herramientas digitales y plataformas de CRM para gestionar la información de clientes y las actividades comerciales.
Requirements Experiencia comprobada (mínimo 3 años) en ventas de productos financieros, seguros de vida, planes de retiro o inversiones.
Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.
Conocimiento profundo de los mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación de la jubilación.
Certificación o licencia vigente para la venta de seguros y/o productos de inversión en México.
Excelentes habilidades de comunicación, negociación y persuasión.
Fuerte orientación al cliente y capacidad para construir relaciones de confianza.
Habilidad para trabajar de forma autónoma, organizada y disciplinada en un entorno remoto.
Dominio de herramientas de ofimática y experiencia en el uso de plataformas CRM y herramientas de colaboración online.
Se valorará experiencia en ventas digitales y marketing de contenidos.
Compromiso con el cumplimiento ético y regulatorio.
Benefits Esta es una posición 100% remota, ofreciéndote la máxima flexibilidad y autonomía. Ofrecemos

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