Descripción del puesto Como Asesor/a patrimonial en Ciudad Maderas, te encargarás de acompañar a las personas clientas en la planificación y protección de su patrimonio, ofreciendo soluciones personalizadas en función de sus objetivos y situación financiera. En tu día a día, realizarás entrevistas y análisis de necesidades, elaborarás propuestas de inversión y planificación patrimonial, y harás seguimiento periódico para ajustar las estrategias cuando sea necesario. También coordinarás con otras áreas de la empresa para asegurar una experiencia integral, prepararás documentación y presentarás opciones claras y transparentes.

Este es un puesto de jornada completa, presencial y ubicado en Aguascalientes, México.

Requisitos

- Contar con aptitudes y experiencia en planificación patrimonial y sucesoria (Estate Planning), orientadas a la protección y transmisión del patrimonio.




- Poseer aptitudes en planificación financiera (Financial Planning) y finanzas personales (Finance), incluyendo elaboración de presupuestos, gestión de objetivos y análisis de riesgos.
- Demostrar conocimientos en inversiones (Investments) y productos financieros, con capacidad para explicar opciones y niveles de riesgo de forma sencilla y responsable.
- Tener experiencia en seguros (Insurance) como herramienta de protección patrimonial, valorando diferentes coberturas y soluciones aseguradoras.
- Formación en finanzas, economía, administración de empresas o áreas afines; manejo básico de herramientas ofimáticas, capacidad de comunicación clara, orientación a resultados y trato cercano y respetuoso con las personas clientas.

📌 Asesor patrimonial (Aguascalientes)
🏢 CIUDAD MADERAS
📍 Aguascalientes