Empresa:
INVEX Grupo Financiero
Ubicación:
Ciudad de México (Corporativo) / Modalidad Presencial
Área:
Banca Privada y Patrimonial
Tipo de Contrato:
Tiempo Indeterminado
Objetivo del Puesto
Desarrollar y gestionar carteras de clientes de alto valor patrimonial (High-Net-Worth Individual), ofreciendo estrategias integrales de inversión, captación y servicios financieros a la medida, asegurando el cumplimiento normativo y los estándares de confidencialidad y excelencia operativa distintivos de INVEX.
Responsabilidades Principales
Atracción y Captación de Clientes:
Prospección e incorporación de personas físicas y morales de alto patrimonio para el crecimiento de la cartera.
Asesoría Financiera Personalizada:
Diseñar y estructurar portafolios de inversión alineados a las metas y perfiles de riesgo del cliente, empleando instrumentos de Renta Variable, Deuda, Fondos de Inversión, Divisas y Derivados.
Detección de Necesidades Integrales:
Canalizar requerimientos patrimoniales hacia áreas de especialidad como Negocio Fiduciario, Crédito Estructurado y Previsión Social.
Cumplimiento y Regulación:
Garantizar que las aperturas y la transaccionalidad cumplan con las normativas vigentes (CNBV, AMIB, PLD/FT) y los controles internos del grupo.
Seguimiento y Fidelización:
Mantener una comunicación constante para la revisión periódica de rendimientos y el rebalanceo de portafolios.
Perfil Requerido
Escolaridad:




Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Actuaría o carreras afines (Titulado).
Certificaciones:
AMIB Figura 3 (Asesor en Estrategias de Inversión)
vigente y con expediente en orden.
Experiencia:
Mínimo de 3 a 5 años en atracción de clientes e intermediación de activos en la banca privada o casas de bolsa.
Idiomas:
Inglés intermedio / avanzado.
Conocimientos Técnicos:
Mercado de Capitales, Mercado de Dinero, productos fiduciarios, análisis de riesgo y manejo de plataformas transaccionales financieras.
Competencias Fundamental
Orientación al Cliente y Discreción:
Trato institucional de alto nivel y confidencialidad absoluta en la gestión patrimonial.
Visión Comercial y Negociación:
Capacidad de prospección y cierre de operaciones de alto valor.
Capacidad Analítica:
Habilidad para interpretar el entorno macroeconómico y traducirlo en decisiones operativas.
Gestión del Tiempo:
Autogestión de agenda y trabajo orientado a metas institucionales.
Beneficios y Oferta Institucional
Sueldo base competitivo más atractivo esquema de bonos e incentivos por resultados.
Prestaciones superiores a las de ley (Seguro de Gastos Médicos Mayores, Seguro de Vida, Fondo de Ahorro, Plan Privado de Retiro).
Plan de capacitación financiera continua y desarrollo dentro de INVEX.
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