ACR ASESORÍA PATRIMONIAL es una empresa especializada en la gestión y protección del patrimonio personal y familiar. Nos enfocamos en ofrecer soluciones integrales de planificación financiera y patrimonial adaptadas a las necesidades de cada cliente. Trabajamos con una visión a largo plazo, priorizando la seguridad, la rentabilidad y la tranquilidad financiera.
Fomentamos un entorno de trabajo colaborativo, con capacitación continua y herramientas profesionales para que puedas desarrollar tu carrera en asesoría patrimonial.
Descripción del puesto
Como Asesor/a patrimonial en ACR ASESORÍA PATRIMONIAL, tu día a día se centrará en acompañar a clientes en la planificación y gestión de su patrimonio. Realizarás análisis de la situación financiera de cada persona, definirás objetivos junto con el cliente y propondrás estrategias en inversiones, seguros y planificación patrimonial. Llevarás a cabo reuniones de asesoramiento, seguimiento periódico de los planes diseñados y adaptación de las soluciones según cambios en el mercado o en la vida del cliente.
Este es un puesto de jornada completa en modalidad híbrida y presencial.
Participarás también en actividades de formación interna y actualización sobre productos financieros y normativas aplicables.
Requisitos
Aptitudes en planificación patrimonial (Estate Planning) para diseñar estructuras que protejan y optimicen el patrimonio de las personas y sus familias.
Aptitudes en planificación financiera (Financial Planning y Finance) para analizar ingresos, gastos, objetivos y riesgos, proponiendo estrategias sostenibles a medio y largo plazo.
Aptitudes en inversiones (Investments) para seleccionar productos adecuados al perfil del cliente, diversificar carteras y hacer seguimiento de su evolución.
Aptitudes en seguros (Insurance) para identificar necesidades de protección y recomendar coberturas que complementen la estrategia patrimonial y financiera.
Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar, manejo fluido de herramientas ofimáticas y capacidad para comunicar de forma clara y empática.
Capacidad para trabajar de manera autónoma, organización del tiempo en contexto híbrido, orientación a resultados y compromiso con la ética cualificado.