nuestro cliente, líder en servicios de banca y finanzas , busca un asesor financiero patrimonial para su sucursal en naucalpan, estado de méxico . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

- desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
- analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
- ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
- monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
- asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
- experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar,



atendiendo a clientes premium.
- profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
- excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
- licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en méxico (ej. Amib).

- licenciatura en finanzas, economía, administración de empresas o carrera afín.
- experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
- profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
- excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
- licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en méxico (ej. Amib).

- salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones por rendimiento.
- oportunidades significativas de crecimiento cualificado y desarrollo de carrera.
- acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros para ofrecer a los clientes.
- excelente paquete de beneficios, que incluye seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan de jubilación.
- trabajar en un entorno de prestigio en naucalpan, estado de méxico .

#j-18808-ljbffr

📌 Asesor de crédito y atención al cliente — ventas bancarias (México)
🏢 Grupo Salinas
📍 México