Propósito del puesto: Coordinar la operación diaria de los Ejecutivos y a los miembros de la familia con discreción, orden y servicio.

Responsabilidades

Gestionar las inversiones del fondo común conforme a los lineamientos de inversión aprobados por los socios y proponer ajustes.

Elaborar reportes de rendimiento, riesgo, liquidez y benchmark; ser enlace con bancos y asesores externos.

Elaborar el presupuesto anual del fondo común, analizar variaciones y reportar su ejecución.

Proyectar la liquidez de los miembros de la familia, controlar y calendarizar pagos (gastos recurrentes, extraordinarios, apoyos educativos, etc.).

Validar con Legal el calendario anual de obligaciones de los fideicomisos de acciones e inmuebles y dar seguimiento a agendas, minutas y acuerdos.

Canalizar dudas legales y fiscales de la familia a las áreas correspondientes; mantener calendario de obligaciones fiscales personales y coordinar la información para declaraciones anuales.





Resguardar digitalmente la documentación legal y fiscal de los miembros de la familia.

Coordinar la logística de reuniones familiares y programas de educación aprobados.

Coordinar agenda médica, laboratorios, trámites con aseguradoras (altas, renovaciones, reclamaciones y reembolsos) y gastos médicos menores de socios y cónyuges.

Formación: Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración o Economía.

Experiencia minima de 3 años en finanzas, tesorería o administración; deseable en family office, banca patrimonial o empresa familiar.

Manejo de presupuestos y flujo de efectivo, conocimiento en reporteo financiero, Excel avanzado, nociones de fideicomisos y seguros de gastos médicos.

Discreción, confiabilidad y orientación al servicio.

Habilidades de organización y gestión de prioridades.

Inglés intermedio.

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📌 Asistente Personal (Centro-Norte)
🏢 Grupo AFAL Corporativo
📍 Centro-Norte