descripción del puesto en el puesto de asesor patrimonial y de seguros en adm consultoría cualificado, te encargarás de acompañar a personas y en la planificación y protección de su patrimonio. En tu día a día realizarás análisis de necesidades financieras de cada cliente, diseñarás planes patrimoniales y de seguros personalizados y harás seguimiento periódico de sus objetivos.

este es un puesto de tiempo completo, con foco en asesoría integral, gestión de cartera y búsqueda activa de nuevas posibilidades de negocio, siempre ofreciendo un servicio cercano y competente. Se realiza de modo híbrido, manejando tu agenda y organizando tus tiempos en el desarrollo y capacitación aprenderás: aptitudes en planificación patrimonial,



y estrategias para la protección y transmisión del patrimonio. Aptitudes en planificación financiera para definir objetivos, elaborar presupuestos y diseñar planes de ahorro e inversión.

conocimientos en productos financieros, capacidad para analizar riesgos y rentabilidades y proponer soluciones acordes al perfil de cada cliente. Experiencia en seguros, manejo de diferentes tipos de seguros de vida y gastos médicos, y capacidad para comparar coberturas y condiciones. Licenciatura terminada orientación a resultados actitud proactiva para la captación y fidelización de clientes

📌 Asesor Patrimonial Y De Seguros Zaragoza (México)
🏢 Adm Consultoria Profesional
📍 México