descripción del puesto

como asesor financiero en finanzën consultores, tendrás un puesto de jornada completa y presencial en oaxaca, y remoto en méxico. En tu día a día acompañarás a las personas en la definición de sus objetivos económicos, elaborando planes financieros personalizados y proponiendo estrategias para optimizar sus recursos. Analizarás la situación financiera de cada cliente, revisarás productos de inversión y ahorro, y presentarás recomendaciones claras y transparentes.

también realizarás seguimiento periódico de resultados, ajustarás los planes según cambios en el mercado o en la vida del cliente y colaborarás con el equipo para mantener actualizadas herramientas, modelos y documentación financiera. Además, participarás en reuniones presenciales, talleres y sesiones informativas para captar y fidelizar clientes.

requisitos
aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para diseñar planes a medida y acompañar a las personas en decisiones económicas fundamental.




conocimientos en finanzas y planificación de jubilación, siendo capaz de analizar ingresos, gastos y necesidades futuras para recomendar estrategias sostenibles.
experiencia en inversiones y productos financieros, incluyendo evaluación de riesgo, diversificación y alineación con los objetivos de cada cliente.
formación en áreas como finanzas, economía, administración de empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales relacionadas con asesoría financiera.
aptitudes analíticas, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla, orientación a resultados, ética competente y enfoque en la experiencia de la persona cliente.
manejo fluido de hojas de cálculo y herramientas digitales de gestión financiera, así como disposición para aprender y adaptarse a cambios regulatorios y del mercado.
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📌 Asesor Financiero Oaxaca De Juárez (México)
🏢 Finanzën Consultores
📍 México