Banquero patrimonial MonterreyUbicación:Monterrey, NLE, MX, *****Campo personalizado 3: HSBCÁrea de interés:Campo personalizado 4: Trabajador en oficinaFecha: 23 oct ******Job description****Objetivo del puesto**Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención competente, personalizada y orientada a resultados.
El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.
**Principales responsabilidades**Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.Analizar la situación,



objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:Activos bajo gestión (AUM).
Ingresos totales de operación (TOI).
Rentabilidad y diversificación.Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.
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📌 Banquero Patrimonial (Monterrey, Nuevo León)
🏢 BBVA en México
📍 Monterrey