Empresa: INVEX Grupo Financiero

Ubicación: Ciudad de México (Corporativo) / Modalidad Presencial

Área: Banca Privada y Patrimonial

Tipo de Contrato: Tiempo Indeterminado

Objetivo del Puesto
Desarrollar y gestionar carteras de clientes de alto valor patrimonial (High-Net-Worth Individual), ofreciendo estrategias integrales de inversión, captación y servicios financieros a la medida, asegurando el cumplimiento normativo y los estándares de confidencialidad y excelencia operativa distintivos de INVEX.

Responsabilidades Principales

Atracción y Captación de Clientes: Prospección e incorporación de personas físicas y morales de alto patrimonio para el crecimiento de la cartera.

Asesoría Financiera Personalizada: Diseñar y estructurar portafolios de inversión alineados a las metas y perfiles de riesgo del cliente, empleando instrumentos de Renta Variable, Deuda, Fondos de Inversión, Divisas y Derivados.

Detección de Necesidades Integrales: Canalizar requerimientos patrimoniales hacia áreas de especialidad como Negocio Fiduciario, Crédito Estructurado y Previsión Social.

Cumplimiento y Regulación: Garantizar que las aperturas y la transaccionalidad cumplan con las normativas vigentes (CNBV, AMIB, PLD/FT) y los controles internos del grupo.

Seguimiento y Fidelización: Mantener una comunicación constante para la revisión periódica de rendimientos y el rebalanceo de portafolios.

Perfil Requerido





Escolaridad: Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Actuaría o carreras afines (Titulado).

Certificaciones: AMIB Figura 3 (Asesor en Estrategias de Inversión) vigente y con expediente en orden.

Experiencia: Mínimo de 3 a 5 años en atracción de clientes e intermediación de activos en la banca privada o casas de bolsa.

Idiomas: Inglés intermedio / avanzado.

Conocimientos Técnicos: Mercado de Capitales, Mercado de Dinero, productos fiduciarios, análisis de riesgo y manejo de plataformas transaccionales financieras.

Competencias Clave

Orientación al Cliente y Discreción: Trato institucional de alto nivel y confidencialidad absoluta en la gestión patrimonial.

Visión Comercial y Negociación: Capacidad de prospección y cierre de operaciones de alto valor.

Capacidad Analítica: Habilidad para interpretar el entorno macroeconómico y traducirlo en decisiones operativas.

Gestión del Tiempo: Autogestión de agenda y trabajo orientado a metas institucionales.

Beneficios y Oferta Institucional

Sueldo base competitivo más atractivo esquema de bonos e incentivos por resultados.

Prestaciones superiores a las de ley (Confiable de Gastos Médicos Mayores, Seguro de Vida, Fondo de Ahorro, Plan Privado de Retiro).

Plan de capacitación financiera continua y desarrollo dentro de INVEX.

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📌 INVEX - ASESOR COMERCIAL (Naucalpan de Juárez)
🏢 DEMO (MIA)
📍 Naucalpan de Juárez