Banquero patrimonial Monterrey
Ubicación:
Monterrey, NLE, MX, 66266
Campo personalizado 3: HSBC
Área de interés:
Campo personalizado 4: Trabajador en oficina
Fecha: 23 oct 2026
Job description
Objetivo del puesto
Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención competente, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.
Principales responsabilidades

Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.

Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).

Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.

Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.

Analizar la situación,



objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.

Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:

Activos bajo gestión (AUM).

Ingresos totales de operación (TOI).

Rentabilidad y diversificación.

Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.

Identificar posibilidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.

Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.

Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.

Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.

Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.
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📌 Banquero Patrimonial Monterrey, Nuevo León Ejido De La Finca
🏢 BBVA en México
📍 Ejido de la Finca