Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México .
El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio.
Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera.
Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).
Acerca del PuestoNuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México .
El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor,



ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio.
Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera.
Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.Responsabilidades ClaveDesarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.Analizar la situación financiera vigente de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.RequisitosLicenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o carrera afín.Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).
BeneficiosSalario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones por rendimiento.Oportunidades significativas de crecimiento profesional y desarrollo de carrera.Acceso a una amplia gama de productos y servicios financieros para ofrecer a los clientes.Excelente paquete de beneficios, que incluye seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan de jubilación.Trabajar en un entorno de prestigio en Naucalpan, Estado de México .
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📌 Asesor Patrimonial Financiero (Xico)
🏢 MCBrokers
📍 Xico