Sobre el puesto

Buscamos un

Asesor de Inversión para apoyar a nuestros Asesores de Inversión y brindar una experiencia excepcional a clientes de alto patrimonio, family offices e inversionistas institucionales. Esta posición combina servicio al cliente, administración de cuentas, soporte a portafolios de inversión y coordinación operativa en un entorno ágil y de alto nivel profesional.

Detalles

- ?

Modalidad

: Presencial

- ?

Horario

: Lunes a Viernes | 8:30 AM-5:30 PM o 9:00 AM-6:00 PM EST

- ? Inglés y español avanzado (bilingüe)

- ? Experiencia: 3+ años en servicios financieros o inversiones

Responsabilidades

- Actuar como punto de contacto principal para clientes y brindar un servicio de excelencia.

- Apoyar a los asesores en la gestión de relaciones y necesidades de los clientes.

- Coordinar onboarding, apertura y mantenimiento de cuentas de inversión.

- Gestionar desembolsos, suscripciones a fondos y solicitudes administrativas.

- Preparar propuestas de inversión, reportes, presentaciones y comunicaciones para clientes.





- Coordinar reuniones, seguimiento de compromisos y actividades relacionadas con clientes.

- Apoyar el monitoreo de portafolios, benchmarks y asset allocation.

- Garantizar la precisión y organización de registros y documentación financiera.

- Identificar oportunidades para mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Requisitos

- Licenciatura o experiencia profesional equivalente.

- Mínimo 3 años de experiencia en la industria financiera o de inversiones.

- Experiencia en Wealth Management, RIA, Broker-Dealer, Private Banking, Family Office o Investment Advisory.

- Inglés y español bilingüe.

- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.

- Fuertes habilidades organizativas y atención al detalle.

- Capacidad para gestionar múltiples prioridades y cumplir plazos.

- Manejo profesional y confidencial de información financiera.

📌 Asesor de inversión (Chihuahua)
🏢 SOLVO GLOBAL
📍 Chihuahua