Analista de Soporte a Asesores Financieros

Objetivo del puesto

El Analista Backoffice tiene como objetivo principal brindar soporte operativo y administrativo a los asesores, asegurando una ejecución ágil, precisa y consistente de los procesos relacionados con las carteras y estructuras asignadas.

La posición funciona como un habilitador del modelo comercial, al asumir, coordinar y dar seguimiento a procesos operativos, administrativos y de servicio que permitan al asesor concentrar una mayor proporción de su tiempo en actividades de relación con clientes, crecimiento de cartera y generación de negocio.

Actividades a realizar:

Soporte directo al asesor

- Brindar soporte operativo y administrativo a los asesores asignados.
- Gestionar solicitudes y procesos que permitan reducir la carga operativa del asesor.
- Mantener al asesor informado sobre estatus, pendientes y bloqueos relevantes.
- Preparar y validar información necesaria para la ejecución de procesos.
- Dar seguimiento de punta a punta hasta la resolución de las solicitudes.
- Anticipar pendientes, vencimientos o requisitos que puedan afectar la operación del asesor.

Gestión operativa

- Ejecutar y coordinar procesos operativos dentro de los lineamientos establecidos.
- Validar que la documentación e información requerida se encuentre completa.
- Dar seguimiento a aperturas, movimientos, solicitudes y procesos administrativos dentro del alcance de la posición.
- Gestionar múltiples solicitudes de acuerdo con prioridad, impacto y SLA.

Coordinación con áreas internas

- Coordinación con equipos Onboarding, PLD, Mesa de Control, Operaciones y otras áreas necesarias para resolver solicitudes.
- Asegurar que la información enviada sea clara, completa y correcta.

Requisitos:

- Indispensable Licenciatura en Administración, Marketing,



Economía, Finanzas
- 2 a 3 años de experiencia en roles operativos dentro del sector financiero, preferentemente en casas de bolsa, banca patrimonial, banca privada, wealth management o instituciones de inversión.
- Experiencia comprobable gestionando procesos operativos complejos, incluyendo aperturas de cuenta, validación documental, atención de casos no estándar y coordinación con áreas regulatorias.
- Experiencia trabajando de forma cercana con asesores financieros o estructuras comerciales, brindando soporte operativo especializado sin participar en decisiones comerciales o de inversión.
- Experiencia en manejo de estructuras con mayor volumen transaccional o clientes de perfil patrimonial.
- Experiencia en coordinación con áreas como Onboarding, PLD, Mesa de Control o áreas de cumplimiento, asegurando correcta ejecución dentro del marco normativo.
- Experiencia en uso avanzado de herramientas tecnológicas (CRM, gestión de casos, Excel avanzado, flujos digitales) aplicadas a control y eficiencia operativa.

Competencias

- Atención al detalle y alta precisión en el manejo de información.
- Organización y capacidad para dar seguimiento a múltiples tareas y pendientes.
- Pensamiento estructurado y orden en la ejecución de procesos.
- Responsabilidad y cumplimiento de plazos (ownership de sus entregables).
- Proactividad para dar seguimiento y resolver pendientes operativos.
- Comunicación clara y efectiva con equipos internos y contrapartes.
- Capacidad de aprendizaje ágil y adaptación a procesos financieros y operativos.
- Trabajo en equipo y colaboración con distintas áreas.

Beneficios

- Salario y paquete de compensación competitivo
- Prestaciones superiores de ley
- Contratación directamente
- Esquema 100% nominal
- Formación y plan de carrera

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📌 Analista Backoffice (San Pedro Garza García)
🏢 Grupo Bursatil Mexicano, GGB080116EZ0
📍 San Pedro Garza García