Descripción del puesto

Como Asesor financiero en Finanzën Consultores, tendrás un puesto de tiempo completo y presencial en Oaxaca, y remoto en México. En tu día a día acompañarás a las personas en la definición de sus objetivos económicos, elaborando planes financieros personalizados y proponiendo estrategias para optimizar sus recursos. Analizarás la situación financiera de cada cliente, revisarás productos de inversión y ahorro, y presentarás recomendaciones claras y transparentes.

También realizarás seguimiento periódico de resultados, ajustarás los planes según cambios en el mercado o en la vida del cliente y colaborarás con el equipo para mantener actualizadas herramientas, modelos y documentación financiera. Además, participarás en reuniones presenciales, talleres y sesiones informativas para captar y fidelizar clientes.

Requisitos

- Aptitudes sólidas en planificación financiera y asesoría financiera, con capacidad para diseñar planes a medida y acompañar a las personas en decisiones económicas principal.




- Conocimientos en finanzas y planificación de jubilación, siendo capaz de analizar ingresos, gastos y necesidades futuras para recomendar estrategias sostenibles.
- Experiencia en inversiones y productos financieros, incluyendo evaluación de riesgo, diversificación y alineación con los objetivos de cada cliente.
- Formación en áreas como Finanzas, Economía, Administración de Empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales relacionadas con asesoría financiera.
- Aptitudes analíticas, capacidad para explicar conceptos complejos de forma sencilla, orientación a resultados, ética profesional y enfoque en la experiencia de la persona cliente.
- Manejo fluido de hojas de cálculo y herramientas digitales de gestión financiera, así como disposición para aprender y adaptarse a cambios regulatorios y del mercado.

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📌 Asesor financiero (Oaxaca de Juárez)
🏢 Finanzën Consultores
📍 Oaxaca de Juárez