Banquero patrimonial Monterrey
Ubicación:
Monterrey, NLE, MX, 66266
Campo personalizado 3: HSBC
Área de interés:
Campo personalizado 4: Trabajador en oficina
Fecha: 23 oct 2026
**Job description**
**Objetivo del puesto**
Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención competente, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.
**Principales responsabilidades**

- Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
- Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
- Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
- Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.
- Analizar la situación,



objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
- Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:
- Activos bajo gestión (AUM).
- Ingresos totales de operación (TOI).
- Rentabilidad y diversificación.

- Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.
- Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.
- Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
- Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
- Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.
- Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.

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📌 Banquero Patrimonial (Monterrey, Nuevo León)
🏢 BBVA en México
📍 Monterrey