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Propósito del puesto.
El Senior Investment Sales Manager es una figura clave en el desarrollo e implementación del plan de ventas de Asset Managemente México cuyo objetivo es detonar el crecimiento e incrementar la penetración de Fondos de Inversión y Productos Discrecionales en todos los segmentos de Intl Wealth Premier Banking para la región asignada. Buscando satisfacer las necesidades de los clientes mediante el soporte a las actividades de venta y de asesoría especializada en inversiones.
Este puesto es parte de la estructura de Asset Managemente México y es un puesto especializado, el candidato debe tener un alto conocimiento técnico en inversiones, amplia experiencia y un perfil con enfoque a ventas y desarrollo de negocio.
Principales responsabilidades.
Ventas:
- Proactivamente brindar soporte especializado para lograr el cumplimiento de los objetivos de ventas en productos de inversión y administración del patrimonio distribuidos mediante Intl Wealth Premier Banking. Brindar apoyo a Relationship Managers para profundizar y fortalecer la relación con los clientes mediante la identificación y satisfacción de necesidades del cliente, ofreciendo soluciones de inversión y análisis relevantes, así como apoyar a los Relationship Managers en presentar y explicar estas soluciones sofisticadas a los clientes.
- Colaborar con los Relationship Managers para fortalecer la confianza de los clientes en las capacidades de HSBC y aumentar la efectividad y calidad de las necesidades cubiertas.
- Conducir revisiones de portafolio con Relationship Managers, explicando el desempeño y variables del producto, así como el impacto ante cambios en el mercado y en el marco regulatorio en los productos de cada cliente. Identificar oportunidades y gestionar riesgos.
- Proveer asesoría a Relationship Managers seniors basado en conocimiento técnico sobre inversiones.
Capacitaciones:
- Brindar entrenamiento técnico y práctico a Relationship Managers mediante sesiones de capacitación programadas para mejorar su conocimiento técnico en productos de inversión especializados mediante coaching efectivo.
- Fortalecer la imagen de HSBC como un proveedor líder en soluciones de inversión al mejorar la experiencia de los Relationship Managers en productos de inversión.
Conocimientos y experiencia.
- Licenciatura relacionada con economía, finanzas o afín
- Maestría en Finanzas deseable, MBA o CFA
- Certificación AMIB figura 3
- Mínimo 7 - 10 años de experiencia en asesoría financiera y coaching en ventas para la gestión del patrimonio
- Trayectoria exitosa y comprobable en ventas de soluciones financieras y experiencia promoviendo fondos de inversión; así como otras soluciones para la gestión del patrimonio para clientes de alto valor patrimonial. Alto conocimiento técnico de inversiones y fondos de inversión.
- Sólida orientación comercial y buen entendimiento del negocio patrimonial.
- Capacidad analítica comprobable y comunicación asertiva: capaz de tomar decisiones estratégicas basadas en datos con el fin de mejorar el negocio de forma sostenible.
- Habilidad para manejar múltiples prioridades; así como actuar de forma asertiva.
En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.