Descripción del puesto
En el puesto de Asesor patrimonial en CyA Corporativo, te encargarás de acompañar a las personas en la definición y gestión de su estrategia patrimonial a corto, medio y largo plazo. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, elaborarás propuestas de planificación patrimonial y financiera, y recomendarás soluciones de inversión y seguros alineadas con sus objetivos y perfil de riesgo. Mantendrás un seguimiento periódico de las carteras, revisando resultados y ajustando las estrategias cuando sea necesario. Este es un puesto de jornada completa en modalidad mixta, con base en Mérida, YUC, combinando trabajo presencial con parte del trabajo desde casa. Requisitos
• Aptitudes en planificación patrimonial y sucesoria, incluyendo Estate Planning y diseño de estrategias de protección y transmisión del patrimonio.




• Aptitudes en planificación financiera (Financial Planning y Finance), con capacidad para analizar ingresos, gastos, deudas y objetivos económicos de las personas.
• Conocimientos en inversiones (investments), selección de productos financieros y diversificación carteras según el perfil riesgo.
• Aptitudes en seguros (Insurance), evaluación de necesidades de cobertura y recomendación de soluciones adecuadas para protección personal y patrimonial.
• Formación en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valora experiencia previa en asesoría financiera o patrimonial.
• Capacidad para comunicar de forma clara, trato cercano y respetuoso, orientación a resultados, organización y manejo básico de herramientas ofimáticas y digitales.

📌 Asesor patrimonial (Mérida)
🏢 Cya Corporativo
📍 Mérida