About the Role

Our client, una entidad financiera de primer nivel con una sólida presencia en el mercado mexicano, busca un Ejecutivo de Banca Patrimonial experimentado para su oficina en Naucalpan, Estado de México . Este rol es clave para construir y mantener relaciones a largo plazo con clientes de alto patrimonio neto, ofreciéndoles soluciones de inversión personalizadas y asesoramiento financiero integral. Buscamos a un profesional con una profunda comprensión de los mercados financieros, productos de inversión y estrategias de planificación patrimonial. Si posees excelentes habilidades de ventas, un enfoque centrado en el cliente y deseas prosperar en un contexto de banca privada de élite en Naucalpan , esta es tu oportunidad. Serás responsable de gestionar un portafolio de clientes y de alcanzar objetivos de negocio ambiciosos.

Key Responsibilities

- Desarrollar y gestionar una cartera de clientes de alto patrimonio neto, comprendiendo sus necesidades financieras y objetivos de inversión.
- Ofrecer asesoramiento experto en planificación financiera, gestión de inversiones, planificación fiscal y sucesoria.
- Identificar oportunidades de venta cruzada de productos y servicios financieros del banco.
- Construir relaciones de confianza a largo plazo con los clientes, actuando como su principal punto de contacto.
- Realizar análisis de mercado y monitorear el rendimiento de las inversiones, proporcionando recomendaciones proactivas.
- Preparar planes de inversión personalizados y presentaciones para los clientes.
- Cumplir y superar los objetivos de captación de activos y rentabilidad de la cartera asignada.




- Asegurar el cumplimiento de las regulaciones y políticas internas relacionadas con la banca privada.
- Colaborar con otros departamentos del banco para ofrecer un servicio integral a los clientes.
- Mantenerse actualizado sobre los productos de inversión, las tendencias del mercado y el entorno regulatorio.

Requirements

- Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.
- Mínimo de 5 años de experiencia en banca privada, gestión de patrimonios o asesoría de inversiones para clientes de alto valor.
- Profundo conocimiento de productos de inversión (acciones, bonos, fondos mutuos, alternativos, etc.).
- Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de negociación.
- Capacidad probada para construir y mantener relaciones con clientes exigentes.
- Entendimiento de estrategias de planificación fiscal y patrimonial.
- Licencias y certificaciones relevantes (ej. AMIB) son altamente valoradas.
- Orientación a resultados y capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
- Dominio de herramientas de gestión de relaciones con clientes (CRM) y plataformas de inversión.
- Disponibilidad para un modelo de trabajo híbrido, combinando visitas a clientes y oficina.

Benefits

- Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones y bonos en Naucalpan .
- Oportunidades excepcionales de desarrollo profesional y avance de carrera.
- Acceso a un portafolio de productos de inversión de clase mundial.
- Beneficios corporativos completos, incluyendo seguro de gastos médicos mayores y plan de retiro.
- Un entorno de trabajo dinámico y de alto rendimiento.
- Reconocimiento por logros y excelente desempeño.

📌 Ejecutivo de Banca Patrimonial en Naucalpan (Naucalpan de Juárez)
🏢 Placements24
📍 Naucalpan de Juárez