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Asesor Financiero Patrimonial - Banca Privada
Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Patrimonial experimentado para unirse a su división de banca privada en Tijuana, Baja California .
Serás el principal punto de contacto para clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento integral en planificación financiera, inversiones, gestión de activos y estrategias de sucesión.
Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, comprendiendo las necesidades financieras únicas de cada cliente y proporcionando soluciones personalizadas para preservar y hacer crecer su patrimonio.
Este rol es fundamental para expandir nuestra base de clientes y consolidar nuestra presencia en el mercado,
trabajando en una ciudad fronteriza principal con gran dinamismo económico.
Desarrollar y ejecutar planes financieros personalizados para clientes de alto patrimonio neto.
Asesorar sobre estrategias de inversión, diversificación de portafolios y gestión de riesgos.
Proporcionar orientación experta en planificación fiscal y sucesoria para optimizar el patrimonio familiar.
Identificar nuevas oportunidades de negocio y captar nuevos clientes de alto perfil.
Mantener un conocimiento profundo de los productos financieros, mercados y regulaciones.
Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado; certificaciones como CFP son altamente valoradas.
Mínimo de 6 años de experiencia en gestión patrimonial, banca privada o asesoramiento financiero de alto nivel.
Sólida red de contactos y capacidad probada para atraer y retener clientes.
Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de negociación.
Conocimiento de los mercados financieros y las estrategias de inversión para
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