Descripción del puesto
Como Asesor financiero independiente en Consultores Avanzados de Vida, te encargarás de acompañar a personas y familias en la definición de sus objetivos económicos y la elaboración de planes financieros personalizados. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, propondrás estrategias de ahorro, inversión y planificación para la jubilación, y realizarás seguimiento periódico de sus resultados. Mantendrás reuniones remotas, prepararás informes y presentarás recomendaciones claras y comprensibles, siempre respetando la normativa vigente y el perfil de riesgo de cada cliente. Este es un puesto de jornada completa y se desarrolla en modalidad remota, con autonomía para organizar tu agenda y cartera de clientes. Requisitos
• Aptitudes en planificación financiera integral, incluyendo Financial Planning y asesoramiento financiero (Financial Advisory) orientado a objetivos y necesidades del cliente.




• Conocimientos sólidos en finanzas (Finance) y capacidad para interpretar estados financieros y productos financieros básicos y avanzados.
• Aptitudes en inversiones (Investments), selección de productos y diversificación de carteras según el perfil de riesgo.
• Formación universitaria en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales en asesoramiento financiero.
• Capacidad para trabajar de forma independiente, organización del tiempo, habilidades digitales para reuniones online y uso de herramientas ofimáticas.
• Sobresalientes habilidades de comunicación, orientación al cliente, ética cualificado y compromiso con la confidencialidad de la información.

📌 Asesor Financiero Independiente San Pedro Garza García
🏢 Consultores Avanzados de Vida
📍 San Pedro Garza García