Descripción del puesto
Como Asesor Previsional en Principal México, tu puesto se centrará en acompañar a las personas en la planificación de su jubilación y en la gestión de productos previsionales. En tu día a día, analizarás la situación financiera de cada cliente, explicarás de forma clara las opciones de ahorro e inversión para el retiro y elaborarás propuestas personalizadas. También realizarás seguimiento periódico de las cuentas, resolverás dudas, gestionarás trámites administrativos y coordinarás reuniones presenciales y virtuales. Este es un puesto a tiempo completo en modalidad mixta, con base en San Pedro Garza García, NLE, combinando trabajo en oficina con trabajo desde casa según necesidades del equipo y de la clientela. Requisitos
• Formación en áreas como administración, finanzas, economía, contabilidad o carreras afines, o experiencia equivalente en asesoría financiera y previsional.




• Aptitudes para el análisis financiero básico (interpretación de estados de cuenta, proyecciones de ahorro, cálculo de metas de jubilación y evaluación de riesgos).
• Capacidad para comunicar conceptos financieros de forma sencilla, escuchar activamente y construir relaciones de confianza a largo plazo con las personas clientas.
• Manejo de herramientas digitales de oficina (hojas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones) y plataformas de videoconferencia para la atención híbrida.
• Orientación a resultados, organización del tiempo, iniciativa para buscar nuevas oportunidades de negocio y ética profesional en el manejo de información confidencial.
• Disponibilidad para trabajar de manera híbrida en San Pedro Garza García, NLE y para recibir formación continua en productos previsionales y normativa vigente.

📌 Asesor Previsional (San Pedro Garza García)
🏢 Principal México
📍 San Pedro Garza García