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Asesor Financiero Patrimonial - Banca Privada
Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Patrimonial experimentado para unirse a su división de banca privada en Tijuana, Baja California . Serás el principal punto de contacto para clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento integral en planificación financiera, inversiones, gestión de activos y estrategias de sucesión. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, comprendiendo las necesidades financieras únicas de cada cliente y proporcionando soluciones personalizadas para preservar y hacer crecer su patrimonio. Este rol es fundamental para expandir nuestra base de clientes y consolidar nuestra presencia en el mercado,
trabajando en una ciudad fronteriza principal con gran dinamismo económico.
- Desarrollar y ejecutar planes financieros personalizados para clientes de alto patrimonio neto.
- Asesorar sobre estrategias de inversión, diversificación de portafolios y gestión de riesgos.
- Proporcionar orientación experta en planificación fiscal y sucesoria para optimizar el patrimonio familiar.
- Identificar nuevas oportunidades de negocio y captar nuevos clientes de alto perfil.
- Mantener un conocimiento profundo de los productos financieros, mercados y regulaciones.
- Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado; certificaciones como CFP son altamente valoradas.
- Mínimo de 6 años de experiencia en gestión patrimonial, banca privada o asesoramiento financiero de alto nivel.
- Sólida red de contactos y capacidad probada para atraer y retener clientes.
- Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de negociación.
- Conocimiento de los mercados financieros y las estrategias de inversión para