propósito del puesto:

prestar un alto nivel de servicio y/o asesoría vía telefónica a todos los clientes premier de la cartera de las sucursales asignadas y ayudar al cliente a la cobertura de sus necesidades financieras. Retener y crecer el portafolio de productos de los clientes asignados con el apoyo de los colaboradores de sucursal. Mantener los niveles de servicio de acuerdo a la estrategia hsbc premier general.

principales responsabilidades :

- administración del portafolio de clientes premier
- incrementar el balance en productos de inversión de la cartera de clientes asignada, para que los clientes cumplan con los requerimientos de capital mínimos para ser premier
- verificar el balance total y número de clientes totales del portafolio asignado.
- motivar el uso de contacto remoto a través de un servicio rápido, amable y eficiente para reducir costos operativos en sucursal y brindar una gama de servicios más amplia y óptima para el cliente.
- analizar y realizar periódicamente las revisiones individuales a sus clientes para identificación de necesidades.
- brindar excelencia en el servicio. Pro-actividad en la solución pronta y efectiva a cualquier tipo de situación presentada por el cliente, de una forma cortés, empática y profesional.
- informar las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata, así como los servicios requeridos para levantar aclaraciones y/o quejas, todo ello consultando las circulares e instructivos y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información y proveer el mejor servicio.
- asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: productos de inversión, protección,



crédito, entre otros.
- mostrar empatía, cortesía, profesionalismo y transparencia en todas y cada una de las interacciones con los clientes y/o compañeros de trabajo.
- participar de las convocatorias para capacitaciones presenciales, en línea (business school), cursos, foros y otros.
- proveer retroalimentación útil para la mejora continua del banco.
- apoyar la gestión de kyc y expedientes a través de las sucursales donde resida la cuenta del cliente, de acuerdo a las circulares que apliquen para este tema, a los instructivos de trabajo documentados en la ruta de intranet sucursales/normativas/instructivos/sac pfs/sac sucursales/estructura documental, para disminuir riesgos por fraudes, lavado de dinero, riesgo de cartera vencida en créditos, quebrantos y salvaguardar la imagen del banco (brindar apoyo a los ejecutivos de cuenta en la gestión con clientes, para integración de expedientes).
- cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad aplicables.
- informar a través de los mecanismos dispuestos cualquier operación inusual o sospechosa.
- mantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de los diferentes canales como: "boletin informativo wm", instructivos de trabajo, intranet, correos electrónicos.




- mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances de cada cliente de la base mensual cargada en grec.
- conocer los sistemas necesarios para gestión de datos como: grec, gwm, hogan, pcd, entre otros

experiencia requerida:

- atención en sucursal o telemarketing (deseable)
- conocimiento en inversiones (amib 3 deseable)
- conocimiento de sistemas institucionales (hogan, filiales, pssw, leap, kroner, e-champs, scc)
- ventas de productos financieros (ejecutivo de cuenta)

habilidades requeridas:

- habilidad para las ventas
- escucha activa
- manejo de objeciones
- facilidad de palabra
- lenguaje financiero/bancario
- facilidad de negociación con venta cruzada
- poder de convencimiento
- empatía

en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

"en hsbc ofrece a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

nuestro paquete de permisos con goce de sueldoestá a la vanguardia en méxico.

ahora tienes una razón más para ser hsbc y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado"

#j-18808-ljbffr

📌 Ejecutivo premier remoto (México)
🏢 HSBC Holdings
📍 México