atención de los clientes patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.
funciones y actividades a desempeñar
atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos
administrar una cartera promedio entre 500 y 700 mdp
crecer la cartera de clientes en valor (aum) y rentabilidad (toi).
trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, ejecutivos premier y colegas de hsbc.
diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
requisitos
licenciatura o ingeniería. (económico - administrativo)
maestría deseable.
2 años de experiencia en sector patrimonial.
experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
certificación amib 3 (requisito obligatorio)
conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
comunicación efectiva
habilidades de negociación
atención y servicio al cliente.
negociación
resolución de problemas.
en hsbc esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de posibilidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.
en hsbc nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.
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