asesor financiero especializado en seguros (remoto)

nuestro cliente busca un asesor financiero especializado en seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

acerca del puesto

nuestro cliente busca un asesor financiero especializado en seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio.



Este puesto es adecuado para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

responsabilidades clave

- evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
- presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
- asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
- gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
- mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
- proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

requisitos

- licenciatura en finanzas, administración, economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. Amib) son una ventaja.
- experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
- sól

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