Descripción del puesto Como Asesor financiero independiente en Consultores Avanzados de Vida, te encargarás de acompañar a personas y familias en la definición de sus objetivos económicos y la elaboración de planes financieros personalizados. En tu día a día analizarás la situación financiera de cada cliente, propondrás estrategias de ahorro, inversión y planificación para la jubilación, y realizarás seguimiento periódico de sus resultados. Mantendrás reuniones remotas, prepararás informes y presentarás recomendaciones claras y comprensibles, siempre respetando la normativa vigente y el perfil de riesgo de cada cliente.

Este es un puesto de jornada completa y se desarrolla en modalidad remota, con autonomía para organizar tu agenda y cartera de clientes.

Requisitos

- Aptitudes en planificación financiera integral, incluyendo Financial Planning y asesoramiento financiero (Financial Advisory)



orientado a objetivos y necesidades del cliente.
- Conocimientos sólidos en finanzas (Finance) y capacidad para interpretar estados financieros y productos financieros básicos y avanzados.
- Aptitudes en inversiones (Investments), selección de productos y diversificación de carteras según el perfil de riesgo.
- Formación universitaria en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valoran certificaciones profesionales en asesoramiento financiero.
- Capacidad para trabajar de forma independiente, organización del tiempo, habilidades digitales para reuniones online y uso de herramientas ofimáticas.
- Excelentes habilidades de comunicación, orientación al cliente, ética competente y compromiso con la confidencialidad de la información.

📌 Asesor financiero independiente (México)
🏢 Consultores Avanzados de Vida
📍 México