Asesor Financiero Especializado en Seguros (Remoto)

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

- Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
- Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
- Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
- Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
- Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
- Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.
- Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
- Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
- Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
- Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma,



organizada y orientada a resultados en un entorno remoto.
- Dominio de herramientas de análisis financiero y plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM).

Acerca del Puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

Responsabilidades Fundamental

- Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
- Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
- Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
- Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
- Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
- Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Requisitos

- Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
- Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
- Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.

📌 Ejecutivo De Ventas Bancarias (Xico)
🏢 Citigroup
📍 Xico