Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México .
El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio.
Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera.
Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.
Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
Analizar la situación financiera presente de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
Excelentes habilidades interpersonales,



de negociación y de cierre de ventas.
Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).
Acerca del Puesto Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México .
El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio.
Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera.
Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.
Responsabilidades Clave Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
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