Campo personalizado 4: Trabajador en oficinaObjetivo del puestoGestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención competente, personalizada y orientada a resultados.
El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.Principales responsabilidadesAtraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados.Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de:Activos bajo gestión (AUM).
Ingresos totales de operación (TOI).
Rentabilidad y diversificación.Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad.Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio.Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales.Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos.Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.Requisitos académicos y profesionalesLicenciatura o Ingeniería,



preferentemente en áreas económico-administrativas.Maestría (deseable)Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial.Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido)Inglés intermedio-avanzado: (deseable)Conocimientos técnicosMercados financieros y de capitales.Productos y soluciones de inversión.Instrumentos financieros y alternativas de diversificación.Planeación financiera y análisis patrimonial.Macroeconomía y principales variables económicas.Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera.Perfilamiento y conocimiento integral del cliente.Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.Competencias y habilidadesOrientación al cliente y construcción de relaciones de confianza.Comunicación efectiva, oral y escrita.Habilidades de negociación y persuasión.Orientación comercial y enfoque en resultados.Capacidad de análisis financiero.Identificación de oportunidades de negocio.Planeación, organización y seguimiento.Trabajo colaborativo y generación de sinergias.Adaptabilidad y manejo de prioridades.Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.Crecimiento de AUM.Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera.Retención y satisfacción de clientes.Adquisición de nuevos clientes.Clientes y activos obtenidos mediante referidos.Diversificación de productos y soluciones por cliente.Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio.En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.
Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.
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