Descripción del puesto

en el puesto de consultor financiero patrimonial en mlpatrimonial te encargarás de acompañar a clientes en la definición y seguimiento de su estrategia patrimonial a medio y largo plazo. En tu día a día realizarás análisis de su situación financiera, diseñarás planes personalizados de ahorro, inversión y planificación de la jubilación, y harás seguimiento periódico de la evolución de sus objetivos. También elaborarás propuestas de inversión, informes transparentes y presentarás recomendaciones adaptadas al perfil de riesgo de cada cliente, manteniendo una comunicación cercana y continua. Es un puesto de jornada completa en modalidad mixta: el trabajo se desarrolla principalmente en querétaro, que, con parte de las tareas realizándose desde casa según las necesidades del equipo y de las personas clientes.

requisitos aptitudes en planificación financiera y planificación de la jubilación,



con capacidad para diseñar estrategias patrimoniales integrales adaptadas a cada persona. conocimientos sólidos en finanzas e inversiones, incluyendo análisis de productos financieros y construcción carteras diversificadas. Fuertes aptitudes analíticas para interpretar datos económicos, evaluar riesgos y tomar decisiones fundamentadas. Formación universitaria en economía, finanzas, administración de empresas o similar; se valora certificación en asesoramiento financiero o planificación patrimonial. Capacidad para comunicar conceptos financieros complejos de forma sencilla, orientación a servicio, ética cualificado y habilidad para construir relaciones de confianza a largo plazo. Manejo avanzado de hojas de cálculo y herramientas de análisis financiero; se valora experiencia previa en consultoría financiera o banca patrimonial. #j-18808-ljbffr

📌 Consultor Financiero Patrimonial Santiago De Querétaro (México)
🏢 MLPatrimonial
📍 México