- Nombre del Puesto: Banquero(a) Patrimonial (
- Objetivo del Puesto:
Serás responsable de la gestión integral de clientes del segmento, mediante estrategias definidas por la Dirección de Red Patrimonial y Privada. Incrementarán la base de clientes manteniendo su fidelidad y logrando la promoción efectiva de productos y servicios Bancarios y Bursátiles, ofreciendo atención y servicio personalizado de sobresaliente calidad a nuestros clientes.
- Competencias requeridas:
- - Habilidad de negociación.
- - Facilidad de palabra.
- - Manejo de Cartera de Clientes Patrimoniales.
- - Atención al cliente.
- - Venta de productos intangibles.
- Requisitos:
- - Escolaridad: Licenciatura en Finanzas y Banca, Administración financiera, Finanzas bursátiles).
- - Certificación AMIB 3 vigente. (Además de la documentación necesaria para futuros trámites de la certificación y su renovación).
- Conocimientos requeridos:
- - Conocimiento en Finanzas y contabilidad.
- - Conocimiento extenso del mercado bursátil.
- - Conocimiento extenso en fondos de inversión.
- Experiencia:
- - 2 años de experiencia en sector financiero o banca patrimonial.
- - Experiencia en atención al cliente via remota.
- - Colocación de portafolios de inversión
- - Conocimiento en productos financieros, consumo, crédito de auto, hipotecario, TDC, seguros.
- - Gestión de cartera de clientes.
- Actividades a Realizar:
- - Llevar a cabo las actividades de promoción y venta efectiva del anaquel de productos y servicios de la Banca Patrimonial y del Grupo BBVA.
- - Incrementar permanentemente la Cartera de Clientes rentables del Segmento Patrimonial.
- - Gestionar a los Clientes asignados, buscando incrementar su fidelización al Banco mediante la venta de un mayor número de productos y servicios que satisfagan sus necesidades.
- - Mantener y actualizar el expediente de cada uno de los Clientes asignados a su cartera.
- - Actuar en la gestión de enlace entre los clientes y las diferentes áreas de negocio financieras y no financieras.
- - Satisfacer las necesidades globales de inversión de los clientes HNWI, a través del diseño de portafolios hechos a la medida, planificando adecuadamente la estrategia de los portafolios gestionados.
- - En el caso del Banquero/a H&C; no se asigna una cartera, tiene que crearla de 0.