Propósito del Puesto:

Prestar un alto nivel de servicio y/o asesoría vía telefónica a todos los clientes Premier de la cartera de las sucursales asignadas y ayudar al cliente a la cobertura de sus necesidades financieras. Retener y crecer el portafolio de productos de los clientes asignados con el apoyo de los colaboradores de sucursal. Mantener los niveles de servicio de acuerdo a la estrategia HSBC Premier Global.

Principales Responsabilidades :

Administración del portafolio de clientes Premier
Incrementar el balance en productos de inversión de la cartera de clientes asignada, para que los clientes cumplan con los requerimientos de capital mínimos para ser Premier
Verificar el balance total y número de clientes totales del portafolio asignado.
Motivar el uso de contacto remoto a través de un servicio rápido, amable y eficiente para reducir costos operativos en sucursal y brindar una gama de servicios más amplia y óptima para el cliente.
Analizar y realizar periódicamente las Revisiones Individuales a sus clientes para identificación de necesidades.
Brindar excelencia en el servicio. Pro-actividad en la solución pronta y efectiva a cualquier tipo de situación presentada por el cliente, de una forma cortés, empática y cualificado.
Informar las condiciones y términos de los productos que ofrece el banco y/o el cliente contrata, así como los servicios requeridos para levantar aclaraciones y/o quejas, todo ello consultando las circulares e instructivos y asistiendo a las convocatorias de cursos dispuestos para mantener actualizada dicha información y proveer el mejor servicio.
Asesorar a sus clientes sobre soluciones financieras que empaten a la medida con sus necesidades, tales como: productos de inversión, protección, crédito,



entre otros.
Mostrar empatía, cortesía, profesionalismo y transparencia en todas y cada una de las interacciones con los clientes y/o compañeros de trabajo.
Participar de las convocatorias para capacitaciones presenciales, en línea (business school), cursos, foros y otros.
Proveer retroalimentación práctico para la mejora continua del Banco.
Apoyar la gestión de KYC y expedientes a través de las sucursales donde resida la cuenta del cliente, de acuerdo a las circulares que apliquen para este tema, a los instructivos de trabajo documentados en la ruta de Intranet sucursales/normativas/instructivos/SAC PFS/SAC Sucursales/Estructura documental, para disminuir riesgos por fraudes, lavado de dinero, riesgo de cartera vencida en créditos, quebrantos y salvaguardar la imagen del Banco (Brindar apoyo a los ejecutivos de cuenta en la gestión con clientes, para integración de expedientes).
Cumplir con los requisitos de normatividad y confidencialidad aplicables.
Informar a través de los mecanismos dispuestos cualquier operación inusual o sospechosa.
Mantenerse informado(a) de los cambios en procedimientos, condiciones de productos y procesos a través de los diferentes canales como: "Boletin informativo WM", instructivos de trabajo, Intranet, correos electrónicos.




Mantener un record organizado y constante de los pendientes y avances de cada cliente de la base mensual cargada en GREC.
Conocer los sistemas necesarios para gestión de datos como: GREC, GWM, HOGAN, PCD, entre otros

Experiencia Requerida:

Atención en sucursal o Telemarketing (deseable)
Conocimiento en inversiones (AMIB 3 deseable)
Conocimiento de sistemas institucionales (Hogan, Filiales, PSSW, Leap, Kroner, E-champs, SCC)
Ventas de productos financieros (Ejecutivo de Cuenta)

Habilidades Requeridas:

Habilidad para las ventas
Escucha activa
Manejo de objeciones
Facilidad de palabra
Lenguaje financiero/bancario
Facilidad de negociación con venta cruzada
Poder de convencimiento
Empatía

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

"En HSBC ofrece a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado"

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📌 Ejecutivo Premier Remoto (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 HSBC Holdings
📍 Heroica Puebla de Zaragoza