Banquero Patrimonial León Ubicación: Leon, GUA, MX, 37270 Campo personalizado 3: HSBC Área de interés: Campo personalizado 4: Trabajador en oficina Fecha: 23 oct 2026 **Job description** **Please note this job advertisement is only available in Spanish. To view the job, select 'Español - ES' from the language selector in the page menu.** **Objetivo del puesto** Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención profesional, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento. **Principales responsabilidades** + Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial. + Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP). + Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos. + Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados. + Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas. + Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de: + Activos bajo gestión (AUM). + Ingresos totales de operación (TOI). + Rentabilidad y diversificación. + Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad. + Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente.



+ Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes. + Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales. + Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza, el conocimiento del cliente y la calidad del servicio. + Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales. + Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos. + Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto. **Requisitos académicos y profesionales** + Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas. + Maestría (deseable) + Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial. + Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial. + Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido) + Inglés intermedio-avanzado: (deseable) **Conocimientos técnicos** + Mercados financieros y de capitales. + Productos y soluciones de inversión. + Instrumentos financieros y alternativas de diversificación. + Planeación financiera y análisis patrimonial. + Macroeconomía y principales variables económicas. + Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera.



+ Perfilamiento y conocimiento integral del cliente. + Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros. **Competencias y habilidades** + Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza. + Comunicación efectiva, oral y escrita. + Habilidades de negociación y persuasión. + Orientación comercial y enfoque en resultados. + Capacidad de análisis financiero. + Identificación de oportunidades de negocio. + Resolución de problemas. + Planeación, organización y seguimiento. + Trabajo colaborativo y generación de sinergias. + Adaptabilidad y manejo de prioridades. + Integridad, responsabilidad y apego a la normativa. **Indicadores fundamental de desempeño** + Crecimiento de AUM. + Crecimiento de TOI y rentabilidad de la cartera. + Retención y satisfacción de clientes. + Adquisición de nuevos clientes. + Clientes y activos obtenidos mediante referidos. + Diversificación de productos y soluciones por cliente. + Cumplimiento de objetivos comerciales, regulatorios y de servicio. En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan. En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.

📌 Banquero Patrimonial Len (León)
🏢 Hsbc
📍 León