Campo personalizado 4: Trabajador en oficina

Objetivo del puesto

Gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando una atención competente, personalizada y orientada a resultados. El puesto requiere un amplio entendimiento de los fundamentos y la metodología de planificación financiera para identificar necesidades, recomendar soluciones adecuadas y contribuir al crecimiento sostenible del patrimonio de los clientes y del segmento.

Principales responsabilidades Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial. Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP). Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos. Utilizar las herramientas institucionales de revisión financiera y documentar adecuadamente los resultados. Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas. Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de: Activos bajo gestión (AUM). Ingresos totales de operación (TOI). Rentabilidad y diversificación. Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de los portafolios bajo su responsabilidad. Identificar oportunidades de inversión, financiamiento, protección y otros productos financieros, de acuerdo con el perfil y las necesidades del cliente. Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes. Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales. Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza,



el conocimiento del cliente y la calidad del servicio. Trabajar en sinergia con pares, Ejecutivos Premier y demás colegas de HSBC para ofrecer soluciones integrales. Mantener una comunicación clara, oportuna y efectiva con clientes y equipos internos. Cumplir con los lineamientos institucionales, regulatorios y de conducta aplicables al puesto.

Requisitos académicos y profesionales Licenciatura o Ingeniería, preferentemente en áreas económico-administrativas. Maestría (deseable) Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial. Experiencia en la administración y desarrollo de portafolios de clientes del segmento patrimonial. Certificación AMIB Figura 3 vigente (requerido) Inglés intermedio-avanzado: (deseable)

Conocimientos técnicos Mercados financieros y de capitales. Productos y soluciones de inversión. Instrumentos financieros y alternativas de diversificación. Planeación financiera y análisis patrimonial. Macroeconomía y principales variables económicas. Gestión de activos bajo administración y rentabilidad de cartera. Perfilamiento y conocimiento integral del cliente. Normativa y prácticas aplicables a la comercialización de productos financieros.





Competencias y habilidades Orientación al cliente y construcción de relaciones de confianza. Comunicación efectiva, oral y escrita. Habilidades de negociación y persuasión. Orientación comercial y enfoque en resultados. Capacidad de análisis financiero. Identificación de oportunidades de negocio. Planeación, organización y seguimiento. Trabajo colaborativo y generación de sinergias. Adaptabilidad y manejo de prioridades. Integridad, responsabilidad y apego a la normativa.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades.

Nuestros valores definen quiénes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborarles y sociales.

En HSBC ofrece a nuestros colegas un mayor número de días para que puedan disfrutar al máximo su boda, cuidar al nuevo integrante de la familia, o vivir el duelo por la pérdida de algún familiar.

Nuestro paquete de permisos con goce de sueldo está a la vanguardia en México.

Ahora tienes una razón más para ser HSBC y vivir con orgullo una cultura de bienestar integral, balance y auto cuidado #J-18808-Ljbffr

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